Царь Салтан, остановившись на ночлег в простой деревне, встречает там скромную девушку по имени Аннушка. Её доброта и искренность покоряют сердце правителя. Вскоре он берёт её в жёны, и у них рождается мальчик. Сёстры Аннушки и её мачеха тоже перебираются во дворец, но вместо благодарности они полны зависти и строят коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злые родственницы идут на обман. Они изменяют содержание донесения, очерняя молодую мать и её ребёнка. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего приезда, но это послание тоже попадает в руки недоброжелателей и подменяется. По их злой воле царицу с младенцем заточают в бочку и отправляют в пучину морскую, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.
